项目乐观偏误——朋友还是敌人？

认为未来会比过去和现在好得多的信念被称为乐观偏差。这是项目组合管理专业人员忽视经验教训的倾向，他们相信自己比其他人更不可能重复同样的错误或经历负面事件，并基于乐观信念"这不会发生在我身上！"来行动。这种思维往往导致一种称为规划谬误的现象，即对完成未来任务所需时间的预测显示出乐观偏差，低估了实际所需的时间。

这种与生俱来的信心或态度认为某些事情就是如此，正如TedTalk知名演讲者塔利·沙罗特所阐述的，她指出我们更多的是乐观而非现实。为了推动进步，我们需要能够想象替代现实——更好的现实——我们需要相信我们能够实现它们。这种信念有助于激励指导、管理和交付项目或计划的人员追求组织（包括战略）目标和关键成果。

这种乐观偏差被定义为个人期望与随后结果之间的差异。如果期望比现实更好，偏差就是乐观的；如果现实比预期更好，偏差就是悲观的。这表明了杯子半满或半空的困境。因此，乐观偏差的程度通过在项目事件展开之前记录组织的期望，并将其与所需成果和预期效益进行对比来进行实证测量，因为现实有时不能满足客户的期望。

在项目环境中，乐观偏差是一种被证实的系统性倾向，无论是无意识还是故意的，项目商业案例往往会高估预期收益，低估时间表和成本，包括资本成本和运营成本，以及交付复杂性。为了应对这种情况，英国财政部制定了绿皮书，指导如何评估政策、计划和项目。他们通过Better Business Cases™提供进一步指导，以实现更好的成果，使用五案例模型，该模型应当被那些在使用公共资源（即人员、资产、材料、资金和服务）的组织中负责制定项目和计划投资提案的人员所采用。由于该指导描述了如何成功确定范围、分析、规划、采购和管理交付，以在公共成果、服务和信任方面实现物有所值和社会投资回报。

配套指南，APMG-International的收益管理——优化投资回报 也指出，心理学家和其他研究人员已经识别出许多认知偏差和组织因素，这些因素影响了我们勤勉地产生准确可靠预测的能力。这导致了收益实现的不足，在许多情况下，商业案例中所述的收益不幸从一开始就被夸大了。根据组织文化的不同，这可能反映了为了在获得所需的全生命周期资本、服务和维护资金估算方面取得成功而呈现最佳情景的感知需求。

牛津大学的本特·弗吕夫比约格教授称之为战略性虚假陈述；定义为有计划的、系统的、故意错误陈述成本和收益以获得项目批准。正是由于这个原因，英国政府主张项目计划应当考虑到乐观偏差，在生命周期早期信息未知且投资决策之前增加成本和时间表估算。因此，使用乐观偏差来衡量持续不确定性的剩余使用应当是最小的，对于标准资本方案通常不超过2%。

图片：五案例模型

正是基于上述原因，良好的决策需要基于充分、客观、准确且及时的项目和计划成本、时间表、效益和风险数据信息。审查和数据建模技术适当性方面的薄弱环节会恶意扭曲投资审批所依据的信息，并掩盖商业、服务和外部风险。这就是为什么商业案例绝不能被视为或用作单纯获得批准的手段。Better Business Cases™采用五案例模型，为决策者和利益相关者提供了一个经过验证的框架，用于结构化思考和确保投资提案：

• 提供战略契合度，并得到令人信服的变革案例支持（战略案例）
• 为社会提供最佳公共价值，包括更广泛的社会和环境影响（经济案例）
• 在商业上可行且对供应方具有吸引力（商业案例）
• 具有可承受性且能够长期获得资金支持（财务案例）
• 证明已建立稳健的安排来交付、监控和评估该计划，包括反馈到组织的战略规划周期中（管理案例）

当信息薄弱环节被忽视，且组织内部很少努力进行基准测试和制定稳健估算，或者在有限数据和信息基础上对所做假设缺乏诚实透明态度时，过度乐观主义就会持续存在。因此，开始承认乐观偏见的存在对组织绩效至关重要！一个领先实体新南威尔士州交通局在其成本效益分析指南中认识到"避免在制定倡议时产生认知偏见的方法是从结果角度思考，在开发早期探索广泛的[可行]选择范围，并避免在没有必要证据的情况下偏好某个选项。"基准测试和估算的起点是建立标准计量单位。最常用的计量单位是以当前价格表示的本币单位（称为"实际价格"）。由通胀或其他成本上升来源导致的价格上涨不应包含在未来效益和成本的价值中。

此外，项目和计划论证通常基于关于可取性、可行性和/或可实现性的假设（通常没有证据）。因此，商业案例应当区分没有任何佐证证据的信息（假设）与基于概率和经验数据的信息（推定）。因此，应当对项目成本、效益和持续时间的估算做出明确的调整或预留。这些估算应当基于过往或类似项目的经验数据，并根据该倡议的独特特征和复杂性进行调整。这就是为什么商业案例中陈述的预期效益（用于证明项目和计划的可行性、可实现性和可取性）如果效益实现计划和商业案例同时获得主办组织批准，会更好理解。

由于乐观主义带有偏见，人们期望好的结果而不努力确保这些结果的发生。组织和评估者都应当承认商业案例中存在乐观偏见，并寻求调整方法，因为实际情况和估算显示了预测与项目和计划成本、时间表、效益和风险在交付复杂性方面的现实之间的准确性。

图片：乐观偏见图表